京東方A拋出了募資金額不超過460億元的定增預(yù)案，一舉刷新今年以來A股再融資金額的紀(jì)錄。值得一提的是，這是京東方A上市以來的第五次再融資，此前四次募資凈額共計(jì)248億元，而公司A股上市以來的分紅金額只有區(qū)區(qū)的1.18億元。
7月19日起停牌籌劃重大事項(xiàng)的京東方A今日公布定增預(yù)案，擬以不低于2.10元/股的價(jià)格定增95億至224億股，募資凈額不超過460億元。此輪募投項(xiàng)目瞄準(zhǔn)超高清、氧化物、觸摸屏等需求快速增長的巨大市場，以求提升其整體競爭力。公司表示，募投項(xiàng)目全部建成后，其產(chǎn)品將覆蓋幾乎所有的面板應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司市場話語權(quán)。同時(shí)，AM-OLED生產(chǎn)線的建設(shè)有助于公司搶先布局AM-OLED市場，占領(lǐng)先機(jī)。
預(yù)案顯示，在460億元的募資總額中，北京國有資本經(jīng)營管理中心（下稱“國管中心”）擬以其所持的北京京東方顯示技術(shù)有限公司（下稱“京東方顯示”）48.92%股權(quán)認(rèn)購本次定增，該部分股權(quán)的初步評估值為85.33億元；合肥建翔投資有限公司（下稱“合肥建翔”）擬以現(xiàn)金或其所持對京東方與本次定增募投項(xiàng)目相關(guān)的債權(quán)合計(jì)60億元認(rèn)購；重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱“重慶渝資”）則擬以現(xiàn)金63億元認(rèn)購。上述三家實(shí)力機(jī)構(gòu)合計(jì)認(rèn)購金額約208.33億元。
預(yù)案同時(shí)還規(guī)定，除上述三家以外的其他投資者認(rèn)購此次定增后，其單獨(dú)或和其一致行動(dòng)人共同持有上市公司的股份不得超過45.25億股。
除股權(quán)認(rèn)購部分的初步評估值85.33億元外，公司預(yù)計(jì)本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后可募集現(xiàn)金不超過375億元。在募集現(xiàn)金投向上，公司擬用130億元對合肥鑫晟光電科技有限公司增資，投建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目；用152億元增資重慶京東方光電科技有限公司，投建第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目；以40億元增資鄂爾多斯市源盛光電有限責(zé)任公司，投建第5.5代AM-OLED有機(jī)發(fā)光顯示器件項(xiàng)目；以25億元增資合肥鑫晟光電科技有限公司，投建觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目；另28億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)相關(guān)協(xié)議，合肥建翔與重慶渝資的認(rèn)購資金將分別全部投入合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目和重慶第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目。
關(guān)于項(xiàng)目情況，合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項(xiàng)目目前基建基本完成，已開始一期工藝設(shè)備搬入，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年銷售收入為237.23億元；重慶第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目已完成前期準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年銷售收入為271.93億元；第5.5代AM-OLED有機(jī)發(fā)光顯示器件項(xiàng)目已完成廠房基建，正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，11月產(chǎn)品點(diǎn)亮并投產(chǎn)，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年銷售收入為175.44億元；觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目已完成前期準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年銷售收入為53.77億元。
受益于面板需求增加和價(jià)格上漲，京東方A從今年一季度開始實(shí)現(xiàn)扭虧。公司在7月15日發(fā)布的半年報(bào)業(yè)績修正預(yù)告中，將之前一季報(bào)中預(yù)計(jì)的上半年凈利潤由“6億元至6.5億元”修正為“8.2億元至8.6億元”，而去年同期為虧損7.8億元。此外，公司近日還在互動(dòng)易上表示，目前已經(jīng)運(yùn)營的4條生產(chǎn)線良品率均達(dá)到95%以上，并保持滿銷滿產(chǎn)、持續(xù)盈利的狀態(tài)。
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